Efpa Italia

Efpa Italia EFPA, European Financial Planning Association, è un'Associazione indipendente della quale fanno parte 12 nazioni europee.

Efpa Italia certifica/accredita percorsi e standard formativi ed eroga certificazioni studiate per la formazione continua dei professionisti della consulenza finanziaria

www.efpa-italia.it
www.efpaitalia-eventi.it Lo scopo dell'Associazione è di sviluppare il financial planning in Europa tramite la definizione di principi, di programmi formativi e di linee-guida di valutazione che costituiscano la base per la costruzione di un profilo professionale di riferimento europeo nella pianificazione finanziaria. EFPA Italia, nata nel gennaio 2002 per iniziativa dell'ANASF (Associazione Nazionale Promotori Finanziari) è una Fondazione che promuove standard formativi di qualità, certifica corsi e organizza esami di livello European Financial Planner EFP, European Financial Advisor EFA, Diploma in European Financial Services DEFS, European Investment Practitioner EIP ed European Investment Assistant EIA.

Il ruolo dell’ in una strutturata e nel longevity planning. Al centro degli come conciliare longevità e sostenibili...
27/03/2026

Il ruolo dell’ in una strutturata e nel longevity planning.
Al centro degli come conciliare longevità e sostenibilità finanziaria: oggi l’asset allocation non può più basarsi solo sull’età, ma deve considerare i rischi da gestire nei prossimi 20-25 anni: , volatilità, spese sanitarie, scenari geopolitici.
🔗https://www.efpa-italia.it/rischio-longevita/

📷 Dopo Napoli (Palazzo Belvedere), il viaggio continua:
📍 Bologna – 22 aprile
📍 Bari – 19 maggio
📍 Roma – 17 giugno

Tutte le info qui: https://www.efpa-italia.it/efpa-lounge-2026/
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L'evento è accreditato per 3 ore per il mantenimento delle Certificazioni Efpa.

I mercati cambiano velocemente, le notizie si moltiplicano e la volatilità è sempre più frequente. In questo scenario, a...
25/03/2026

I mercati cambiano velocemente, le notizie si moltiplicano e la volatilità è sempre più frequente. In questo scenario, avere accanto un consulente finanziario preparato può fare davvero la differenza.

Un consulente certificato EFPA ti aiuta a filtrare il “rumore di fondo”, aiutandoti a prendere decisioni ponderate anche quando i mercati sono incerti.

Perché il vero valore della consulenza finanziaria non è solo nei numeri. E’ nella relazione, nella fiducia e nella capacità di guidare verso scelte di investimento consapevoli nel tempo.

Cerca il certificato Efpa più vicino a te
👉https://www.efpa-italia.it/registro-pubblico/

"Non mettere tutte le uova nello stesso paniere" è una delle regole quando si investe.Gli ETF consentono di fare proprio...
23/03/2026

"Non mettere tutte le uova nello stesso paniere" è una delle regole quando si investe.

Gli ETF consentono di fare proprio questo: investire con una sola operazione in molti titoli diversi, aiutando a diversificare il portafoglio.

Gli ETF (Exchange Traded Fund) sono fondi quotati in Borsa che si comprano e vendono come le azioni e che, nella maggior parte dei casi, replicano l’andamento di un indice, di un mercato o di un settore.

Attenzione: non tutti gli ETF sono uguali. Prima di è importante capire cosa replicano, quali costi hanno e quanto sono liquidi. E’ importante inserirli in una strategia di investimento coerente con i propri obiettivi e il proprio profilo di rischio, con il supporto di un .

Perché investire bene significa prima di tutto investire con consapevolezza.

Leggi l'articolo di Marina Maghelli, consulente certificata Efpa del CdA di Efpa Italia 👇
https://www.santannatoday.it/etf-capire-come-funzionano-per-investire-in-modo-piu-consapevole/

Non è vero che chi non ha soldi non ha problemi. E’ vero, semmai, che chi ha un patrimonio senza una pianificazione fina...
20/03/2026

Non è vero che chi non ha soldi non ha problemi.
E’ vero, semmai, che chi ha un patrimonio senza una pianificazione finanziaria fatta a regola d’arte ha problemi diversi!

La vera differenza la fa la capacità di rendere difendibile e funzionale nel tempo la ricchezza che si possiede, per renderla uno strumento adatta ad assorbire gli shock e a sostenere nel tempo progetti e obiettivi di vita.
La strategia migliore? Quella P+P (Protezione + Previdenza).

Approfondisci leggendo il contributo Educational del mese su ww.efpa-italia.it, redatto da Ecomatica Formazione e Consulenza
https://www.efpa-italia.it/famiglie-ricche-famiglie-fragili/

“𝘓𝘢 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘱𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘶𝘯 𝘱𝘪𝘭𝘢𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀, 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘱𝘢𝘳𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘧𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘯𝘦𝘭 𝘴...
19/03/2026

“𝘓𝘢 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘱𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘶𝘯 𝘱𝘪𝘭𝘢𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀, 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘱𝘢𝘳𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘧𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘯𝘦𝘭 𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘶𝘭𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘪𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘦𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦𝘢.”

Emanuele Maria Carluccio, Presidente EFPA Europe, è intervenuto a (Anasf) sul tema della e della preparazione dei professionisti del settore, nel seminario di approfondimento tecnico “Legge di bilancio: impatti su risparmio, TFR e previdenza”.

Nel suo intervento ha evidenziato come, a partire dalle linee guida ESMA, dal 2016, sia cresciuta in modo significativo l’attenzione verso la qualità delle dei consulenti. Ha inoltre sottolineato il ruolo cruciale della indipendente — distinta dalla formazione propedeutica necessaria per accedervi — quale garanzia per il mercato e per i risparmiatori, contribuendo a rafforzare la credibilità dell’intera professione.

“𝖫’𝗂𝗇𝗍𝖾𝗅𝗅𝗂𝗀𝖾𝗇𝗓𝖺 𝖺𝗋𝗍𝗂𝖿𝗂𝖼𝗂𝖺𝗅𝖾 𝗇𝗈𝗇 𝖽𝖾𝗏𝖾 𝖾𝗌𝗌𝖾𝗋𝖾 𝗌𝗎𝖻𝗂𝗍𝖺, 𝗆𝖺 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗋𝖾𝗌𝖺 𝖾 𝗀𝗈𝗏𝖾𝗋𝗇𝖺𝗍𝖺: 𝗌𝖾𝗋𝗏𝗈𝗇𝗈 𝖼𝗈𝗆𝗉𝖾𝗍𝖾𝗇𝗓𝖾 𝗌𝗈𝗅𝗂𝖽𝖾 𝗉𝖾𝗋 𝗆𝖾𝗍𝗍𝖾𝗋𝗅𝖺 𝖽𝖺𝗏𝗏...
19/03/2026

“𝖫’𝗂𝗇𝗍𝖾𝗅𝗅𝗂𝗀𝖾𝗇𝗓𝖺 𝖺𝗋𝗍𝗂𝖿𝗂𝖼𝗂𝖺𝗅𝖾 𝗇𝗈𝗇 𝖽𝖾𝗏𝖾 𝖾𝗌𝗌𝖾𝗋𝖾 𝗌𝗎𝖻𝗂𝗍𝖺, 𝗆𝖺 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗋𝖾𝗌𝖺 𝖾 𝗀𝗈𝗏𝖾𝗋𝗇𝖺𝗍𝖺: 𝗌𝖾𝗋𝗏𝗈𝗇𝗈 𝖼𝗈𝗆𝗉𝖾𝗍𝖾𝗇𝗓𝖾 𝗌𝗈𝗅𝗂𝖽𝖾 𝗉𝖾𝗋 𝗆𝖾𝗍𝗍𝖾𝗋𝗅𝖺 𝖽𝖺𝗏𝗏𝖾𝗋𝗈 𝖺𝗅 𝗌𝖾𝗋𝗏𝗂𝗓𝗂𝗈 𝖽𝖾𝗅 𝖼𝗅𝗂𝖾𝗇𝗍𝖾.”

Il Presidente di Efpa Italia, Nicola Ardente, è intervenuto a (Anasf), sottolineando come la vera sfida per i consulenti finanziari sia sviluppare competenze sempre più evolute per integrare l’IA nei processi senza perdere il valore centrale della relazione umana, mantenendo al centro il cliente e una relazione basata su fiducia, empatia e professionalità.

Nell’ambito dell’incontro “Formiamo il futuro! Competenze, nuove generazioni e intelligenza artificiale nella consulenza finanziaria”, Efpa Italia ha ribadito il valore della certificazione come leva per rafforzare competenze, credibilità e qualità della consulenza.

Quando si parla di , parole come fondi comuni o possono sembrare complicate. In realtà sono strumenti pensati per ren...
18/03/2026

Quando si parla di , parole come fondi comuni o possono sembrare complicate. In realtà sono strumenti pensati per rendere più semplice la gestione dei risparmi.

Come funzionano? Raccolgono il denaro di tanti investitori e lo investono in modo diversificato (azioni, obbligazioni, titoli di Stato…). Tu acquisti quote — o azioni, nel caso delle Sicav — e partecipi ai risultati in proporzione a quanto investi.

Attenzione però a costi e possibili oscillazioni: i rendimenti non sono garantiti.

Investire è semplice. Investire bene è un’altra cosa. Anche fondi e Sicav, come ogni strumento finanziario, vanno scelti con consapevolezza. Confrontarsi con un consulente qualificato fa sempre la differenza!

Leggi l’articolo di Stefano Lorusso, consulente certificato EFA del CdA di Efpa Italia 👇
https://www.santannatoday.it/capire-fondi-e-sicav-per-investire-meglio-e-con-consapevolezza/

Questo mese per la nostra rubrica 𝗟’𝗔𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗼 vi consigliamo "𝙈𝙤𝙣𝙚𝙩𝙖 𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙢𝙚𝙨𝙨𝙚. 𝙎𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙚 𝙙𝙞 𝙗𝙖𝙣𝙘𝙝𝙞𝙚𝙧𝙞 𝙘𝙝𝙚 𝙝𝙖...
16/03/2026

Questo mese per la nostra rubrica 𝗟’𝗔𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗼 vi consigliamo "𝙈𝙤𝙣𝙚𝙩𝙖 𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙢𝙚𝙨𝙨𝙚. 𝙎𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙚 𝙙𝙞 𝙗𝙖𝙣𝙘𝙝𝙞𝙚𝙧𝙞 𝙘𝙝𝙚 𝙝𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙥𝙡𝙖𝙨𝙢𝙖𝙩𝙤 𝙞𝙡 𝙢𝙤𝙣𝙙𝙤 𝙢𝙤𝙙𝙚𝙧𝙣𝙤" di Paolo Zannoni.

Una lettura che unisce storia, finanza e attualità, raccontando – attraverso alcune figure chiave della storia bancaria – come si sono evoluti nel tempo i meccanismi della moneta e il rapporto tra banche e Stati.

Un libro interessante per ampliare lo sguardo sui temi economico-monetari di cui si discute ancora oggi e comprendere meglio il contesto in cui opera il professionista della .

Buona lettura!
https://www.efpa-italia.it/moneta-e-promesse-sette-storie-di-banchieri-che-hanno-plasmato-il-mondo-moderno/

Sai davvero cos’è la “duration” negli investimenti?No, non è la durata di un titolo obbligazionario… è la sua sensibilit...
13/03/2026

Sai davvero cos’è la “duration” negli investimenti?
No, non è la durata di un titolo obbligazionario… è la sua sensibilità ai tassi di interesse!

Capire come funziona ti aiuta a prendere decisioni di portafoglio più consapevoli. Ce lo spiega Marina Maghelli, del CdA di Efpa Italia, in questo articolo: https://www.efpa-italia.it/ecco-perche-la-duration-e-importante-per-la-salute-del-vostro-portafoglio/

Spesso il vero problema negli investimenti non è sbagliare, ma non sapere davvero di cosa si sta parlando.
Con un consulente certificato EFPA, ogni scelta diventa più chiara!

Torna la paura sui mercati e la tentazione di “fare qualcosa subito” è molto forte. Ma la storia dei mercati ci insegna ...
11/03/2026

Torna la paura sui mercati e la tentazione di “fare qualcosa subito” è molto forte.

Ma la storia dei mercati ci insegna che le crisi fanno parte del percorso. Occorre essere consapevoli del fatto che, per quanto la situazione possa apparire grave, si arriverà al bandolo della matassa, ponendo le basi per ripartire.

Le decisioni prese sull’onda dell’emotività non risolvono il problema, anzi possono compromettere i risultati attesi.

In questi casi, è importante slegarsi da una logica di breve termine e mantenere l’attenzione rivolta agli obiettivi di medio-lungo periodo.

La gestione finanziaria funziona prima, non quando i mercati scendono!

E se senti che ti manca una bussola per orientarti, fatti guidare da un qualificato: in momenti come questi la competenza e la capacità di gestire le emozioni diventano fondamentali.

📅 11 marzo ⌚ 16:00–18:00Vi aspettiamo al nuovo EFPA webinar! Insieme a analizzeremo trend recenti, flussi, preferenze ...
09/03/2026

📅 11 marzo ⌚ 16:00–18:00
Vi aspettiamo al nuovo EFPA webinar!

Insieme a analizzeremo trend recenti, flussi, preferenze degli investitori e dinamiche di strutturazione che stanno caratterizzando le nuove emissioni dei certificate.
Focus sui Panorama Certificate e sulle soluzioni di investimento in un contesto di mercato in continuo movimento.

🎙 Relatori:
▪️Niccolò Carrara - global economist di BNP Paribas,
▪️Luca Comunian - Cross Asset Distribution Sales, BNP Paribas,
▪️Pierpaolo Scandurra, Director di Certificati e Derivati,
▪️Nicola Ardente - Presidente Efpa Italia.

Iscriviti alla diretta 👇
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_NA9ptiF3RiS_5tvzzKEd_w #/registration

Ai partecipanti saranno riconosciute 2 ore valide ai fini del mantenimento della Efpa.

Comprare un’azione significa acquistare un piccolo pezzo di un’azienda.Ne diventi socio, anche se in minima parte e puoi...
06/03/2026

Comprare un’azione significa acquistare un piccolo pezzo di un’azienda.
Ne diventi socio, anche se in minima parte e puoi partecipare agli utili (i famosi dividendi), ma anche alle eventuali perdite.

Non tutte le azioni sono uguali: ordinarie, privilegiate, di risparmio, ognuna con caratteristiche e diritti diversi.

Un altro aspetto importante è la capitalizzazione, cioè la dimensione dell’azienda: può aiutarti a capire meglio il livello di rischio e il potenziale di crescita.

Conoscere è il primo passo per investire con serenità!
Un consulente finanziario qualificato sa come guidarti nelle scelte più adatte ai tuoi obiettivi.

In questo articolo, Paola Ciapparoni - membro del CdA EFPA Italia,
consulente certificata EFPA - ti spiega il mercato azionario in parole semplici 👇
https://www.santannatoday.it/dentro-il-mercato-le-azioni-in-parole-semplici/

Indirizzo

Via Fabio Filzi 8
Milan
20124

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Sabato 09:00 - 13:00

Telefono

+39 026709973

Sito Web

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